Wie kann ich ein Dokument erstellen?

Schritt 1

Legen Sie eine neue Tätigkeit an und rufen über das Dreipunktefeld die Detailmaske auf. In der Detailansicht wählen Sie ganz unten „Dokument einfügen“.

Im Programm sind verschiedene Dokumentenvorlagen hinterlegt. Wählen Sie nun eine Vorlage aus oder fügen Sie über das Dreipunktefeld ein Dokument Ihres Computers ein und bestätigen mit „Weiter“.

Schritt 2

Haben Sie ein Word-Dokument aus dem Vorlagenverzeichnis ausgewählt, öffnet sich dieses nun mit den eingestellten Adress-Platzhaltern.

Die Platzhalter werden automatisch mit den entsprechenden Daten aus dem Programm gefüllt. Der Brief kann nun weiterbearbeitet, ausgedruckt oder gespeichert werden.

Hinweis:
Das Dokument muss nicht extra gespeichert werden. Das Programm legt das Dokument im entsprechenden Verzeichnis ab.

Schließen Sie das Dokument und bestätigen die anschließende Meldung mit „Ja“.

Schritt 3

Der Brief wurde in Tau-Office unter dem Vorgang abgespeichert und kann von dort über das Dreipunktefeld in der Detailmaske mit „Dokument öffnen“ oder mit einem Klick auf das Häkchen am Ende der Zeile wieder aufgerufen werden.

Hinweis:
Setzen Sie auch hier das Häkchen bei „Abgeschlossen“, wenn die Leistung erbracht wurde.